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中信证券:中国光模块龙头巩固算力供应链地位

2026-08-06 08:30:52 4 阅读
中信证券认为基金重仓配置的持续提升,充分印证了AI算力产业链在技术迭代加速背景下的长期投资价值。当前800G光模块进入规模化交付高峰期,1.6T产品出货进程提速,同时硅光集成、NPO及CPO等下一代光互联技术路线日趋成熟,中国光模块龙头企业凭借先发优势与产能储备,有望在全球算力供应链中持续巩固领先地位。此外,国内外AI资本开支维持高景气,算力基础设施从训练端向推理端延伸,建议重点关注光模块、光芯片、AIDC、交换机、服务器等算力配套板块的结构性机遇。
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